CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A

1. Phát triển và chăm sóc khách hàng

• Tìm kiếm khách hàng mới, duy trì sự gắn kết của khách hàng cũ
• Nhận chăm sóc, tư vấn khách hàng từ luồng công ty để cung cấp gói dịch vụ DBA (nếu có)

2. Đồng hành giúp khách hàng có kiến thức toàn diện về đầu tư

• Giúp khách hàng hiểu các điều kiện của bản thân như điều kiện đầu tư (kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm), điều kiện tài chính (thu nhập, tiết kiệm, tài sản) và điều kiện cá nhân (tâm lý, khẩu vị rủi ro, thời gian dành cho đầu tư) từ đó lựa chọn phương pháp, chiến lược và cơ hội đầu tư phù hợp.
• Tư vấn khách hàng kiến tạo điều kiện đầu tư giao dịch chứng khoán để khách hàng có năng lực sử dụng DGO compass và tiếp cận được các cơ hội giao dịch trên thị trường và nhận diện được rủi ro để quản trị hiệu quả.
• Hỗ trợ đào tạo khách hàng sử dụng được các tiện ích tra cứu thông tin sức khỏe cổ phiếu, bộ lệnh điều kiện để quản trị rủi ro, cài đặt cảnh báo thị trường và các Stockbook feed của công ty niêm yết và cộng đồng chuyên môn và cộng đồng đầu tư.
• Tham vấn và cập nhật cho KH các thông tin thị trường bao gồm yếu tố vĩ mô, cơ hội/rủi ro của thị trường, cơ hội/rủi ro theo ngành/cố phiếu/danh mục cổ phiếu.

3. Tư vấn đầu tư và giao dịch chứng khoán

• Phân tích cơ hội đầu tư để khách hàng có cơ sở ra quyết định phù hợp với điều kiện của khách hàng.
• Báo cáo đánh giá tài sản và các khuyến nghị điều chỉnh phù hợp với điều kiện với thị trường.
• Đưa ra các cảnh báo rủi ro cần thiết theo điều kiện thị trường để KH có hành động kịp thời.
• Hỗ trợ khách hàng quản lý tài khoản giao dịch.

4. Đảm bảo chất lượng chuyên môn và tuân thủ nguyên tắc hành nghề

• Tham gia đầy đủ các hoạt động đào tạo onboard, đào tạo chuyên môn để đáp ứng các điều kiện hành nghề theo quy định của công ty.
• Tuân thủ nguyên tắc, chuẩn mực hành nghề theo Code of Conduct của Công ty, Quy chế hoạt động của đội ngũ CA, Quy chế hoạt động gói dịch vụ Dcare và các Quy định nội bộ khác.