Vui lòng bật chia sẻ vị trí để Toppy Ai gợi ý những cơ hội việc làm phù hợp nhất dành riêng cho bạn
Tổng quan
Mô tả công việc
I. TỔNG QUAN VỊ TRÍ
HDS đang tìm kiếm một Chuyên viên DCM (Debt Capital Markets) có nền tảng tài chính vững và am hiểu sâu về thị trường trái phiếu để tham gia triển khai các thương vụ huy động vốn nợ cho doanh nghiệp.
II. TRÁCH NHIỆM CHÍNH
1. Tư vấn và Cấu trúc Thương vụ
- Tư vấn cho doanh nghiệp khách hàng về các phương thức huy động vốn nợ phù hợp: phát hành trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ, phát hành ra công chúng, vay hợp vốn (syndicated loan) và các cấu trúc DCM khác.
- Phân tích năng lực tín dụng của doanh nghiệp phát hành: rà soát báo cáo tài chính, dòng tiền, cơ cấu nợ hiện tại, tài sản đảm bảo và khả năng trả nợ để xác định cấu trúc phát hành tối ưu.
- Xây dựng mô hình tài chính định giá trái phiếu và phân tích khả năng trả nợ: mô hình dòng tiền chiết khấu, phân tích độ nhạy lãi suất, stress test kịch bản và so sánh yield với các trái phiếu cùng ngành, cùng hạng tín nhiệm.
- Tư vấn cấu trúc kỳ hạn, lãi suất coupon, điều khoản bảo vệ nhà đầu tư (covenants) và các điều khoản đặc biệt phù hợp với khẩu vị rủi ro của từng nhóm nhà đầu tư mục tiêu.
2. Thực thi Giao dịch và Bảo lãnh Phát hành
- Điều phối toàn bộ quy trình phát hành trái phiếu từ đầu đến cuối: phối hợp với tổ chức phát hành, đại lý lưu ký (VSD), tổ chức đánh giá tín nhiệm, kiểm toán, tư vấn pháp lý và các bên liên quan để đảm bảo tiến độ và chất lượng hồ sơ.
- Thực hiện bookbuilding và quản lý sổ đặt mua: tiếp cận nhà đầu tư tổ chức, thu thập và tổng hợp nhu cầu đặt mua, phân tích cầu thị trường và hỗ trợ xác định lãi suất phát hành cuối cùng.
- Phối hợp với bộ phận Nguồn vốn và Tự doanh của HDS trong việc phân phối và tạo lập thị trường thứ cấp cho trái phiếu sau phát hành.
3. Quản lý Danh mục và Theo dõi Sau Phát hành
- Theo dõi tình hình hoạt động của doanh nghiệp phát hành sau khi thương vụ hoàn tất; cảnh báo sớm các dấu hiệu suy giảm tín dụng và đề xuất phương án xử lý kịp thời.
- Hỗ trợ nhà đầu tư trong việc theo dõi danh mục trái phiếu: cập nhật thông tin định kỳ về tình hình tài chính tổ chức phát hành, diễn biến thị trường thứ cấp và các sự kiện tín dụng quan trọng.
Yêu cầu ứng viên
III. YÊU CẦU ỨNG VIÊN
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Tài chính, Kinh tế, Ngân hàng, Kế toán hoặc các ngành liên quan; ưu tiên bằng Thạc sĩ Tài chính, MBA hoặc tương đương từ trường uy tín.
- Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm tại bộ phận DCM, Fixed Income, IBD hoặc Corporate Finance tại công ty chứng khoán, ngân hàng đầu tư hoặc tổ chức tài chính.
- Có kinh nghiệm trực tiếp tham gia ít nhất 2 đến 3 thương vụ phát hành trái phiếu doanh nghiệp hoàn chỉnh trên thị trường Việt Nam: từ tư vấn cấu trúc đến phân phối và hoàn tất giao dịch.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với UBCKNN, Bộ Tài chính trong quy trình đăng ký phát hành trái phiếu ra công chúng hoặc có kinh nghiệm xử lý trái phiếu tái cơ cấu.
Quyền lợi ứng viên
IV. QUYỀN LỢI
- Lương cạnh tranh thương lượng theo năng lực; thưởng deal-based gắn trực tiếp với giá trị và số lượng thương vụ DCM hoàn thành.
- Bảo hiểm xã hội đầy đủ theo quy định; bảo hiểm sức khỏe bổ sung; khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
- Lộ trình thăng tiến rõ ràng lên các vị trí Senior DCM Specialist, Associate Director và Director of Debt Capital Markets.
Địa điểm và thời gian
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 23A-B Nguyễn Đình Chiểu, Phường Sài Gòn (Quận 1 cũ)
- Hà Nội: Số 32 Trần Hưng Đạo, Phường Cửa Nam (quận Hoàn Kiếm cũ)
Thời gian làm việc
- Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:30 đến 17:30)
Cách thức ứng tuyển
- Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Hạn ứng tuyển: 30/09/2026
Việc làm liên quan
Thông tin chung
Dưới đây là những dấu hiệu của các tổ chức, cá nhân tuyển dụng không minh bạch:
- Kiểm tra thông tin về công ty, việc làm trước khi ứng tuyển
- Báo cáo tin tuyển dụng với TopCV thông qua nút "Báo cáo tin tuyển dụng" để được hỗ trợ và giúp các ứng viên khác tránh được rủi ro
-
Hoặc liên hệ với TopCV thông qua kênh hỗ trợ ứng viên của TopCV:
Email: hotro@topcv.vn
Hotline: 1900 068 889 | Nhánh 2
Tìm hiểu thêm kinh nghiệm phòng tránh lừa đảo tại đây
Cơ hội ứng tuyển việc làm với đãi ngộ hấp dẫn tại các công ty hàng đầu
Trước sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế, rất nhiều ngành nghề trở nên khan hiếm nhân lực hoặc thiếu nhân lực giỏi. Vì vậy, hầu hết các trường Đại học đều liên kết với các công ty, doanh nghiệp, cơ quan để tạo cơ hội cho các bạn sinh viên được học tập, rèn luyện bản thân và làm quen với môi trường làm việc từ sớm. Trong danh sách việc làm trên đây, TopCV mang đến cho bạn những cơ hội việc làm tại những môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp.
Vậy tại sao nên tìm việc làm tại TopCV?
Việc làm Chất lượng
- Hàng ngàn tin tuyển dụng chất lượng cao được cập nhật thường xuyên để đáp ứng nhu cầu tìm việc của ứng viên.
- Hệ thống thông minh tự động gợi ý các công việc phù hợp theo CV của bạn.
Công cụ viết CV đẹp Miễn phí
- Nhiều mẫu CV đẹp, phù hợp nhu cầu ứng tuyển các vị trí khác nhau.
- Tương tác trực quan, dễ dàng chỉnh sửa thông tin, tạo CV online nhanh chóng trong vòng 5 phút.
Hỗ trợ Người tìm việc
- Nhà tuyển dụng chủ động tìm kiếm và liên hệ với bạn qua hệ thống kết nối ứng viên thông minh.
- Báo cáo chi tiết Nhà tuyển dụng đã xem CV và gửi offer tới bạn.
Tại TopCV, bạn có thể tìm thấy những tin tuyển dụng việc làm với mức lương vô cùng hấp dẫn. Những nhà tuyển dụng kết nối với TopCV đều là những công ty lớn tại Việt Nam, nơi bạn có thể làm việc trong một môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung. TopCV là nền tảng tuyển dụng công nghệ cao giúp các nhà tuyển dụng và ứng viên kết nối với nhau. Nhanh tay tạo CV để ứng tuyển vào các vị trí việc làm mới nhất hấp dẫn tại việc làm mới nhất tại Hà Nội, việc làm mới nhất tại TP.HCM ở TopCV, bạn sẽ tìm thấy những việc làm mới nhất với mức lương tốt nhất!
