CV Tư vấn tài chính/ Bảo hiểm

Bài viết hướng dẫn này sẽ giúp ứng viên tuyển:

  • Xem mẫu bản CV tìm việc Tư vấn tài chính chuẩn.
  • Học cách viết CV ứng tuyển Tư vấn tài chính để tăng cơ hội mời phỏng vấn.
  • Mẹo bỏ túi cách viết phần Kỹ năng và Thành tựu trong CV Tư vấn tài chính.
  • Cách mô tả Kinh nghiệm làm việc trong CV ứng tuyển Tư vấn tài chính phù hợp nhất với mô tả công việc

CV mẫu cho Tư vấn viên tài chính/ Bảo hiểm

Bui Thu Trang

trangbt@topcv.vn

0965270206

https://www.linkedin.com/in/trangbui27/

Professional Summary

High-performing financial advisor with 6+ years of experience. Highly skilled in client education, financial planning, and analysis. Seeking position at TopCV Financial Services. At Happy Time Vietnam, raised client satisfaction score from 85% to 99% through using automation to free up more time to spend with clients. Maintained client returns 4% higher than team average.

Work Experience

11/2014 – 03/2019

Financial Advisor, Happy Time Ventures

  • Executed trades, managed internal systems, and wrote financial plans for 150+ clients with over $200M under management.
  • Maintained client returns 4% higher than team average.
  • Increased client satisfaction scores from 85% to 99% through using time-saving automation tools to spend 8 hours more per week with clients.
  • Increased AUM by 25% in 18 months.
  • Used UAFRS data from AI Research to identify undervalued investments. Raised individual investor client performance by 35%.

11/2013 - 11/2014

Financial Advisor, GM Insurance Vietnam

Developed and presented financial planning and investment seminars for clients and prospects. Increased client satisfaction 50% and grew client base 28%.

Created standardized reports that resulted in a better understanding of real-time performance. This allowed the firm to raise client returns 15%.

Mentored 3 financial advisors who had been marked for termination. They became 3 of the firm’s top 5 performers.

Education

2009–2013 

Bachelor of Science in Business, National Economics University

President,Youth Investment student organization. Grew membership by 200%.

Conducted a senior project to build an imaginary hedge fund. Based on stock picking, would have grown $50,000 into $100,000 in one year.

Skills

Hard skills: Client education, generating reports, equity analysis, sales

Soft skills: Interpersonal skills, communication, collaboration, analytical skills 

Activities

Volunteer financial planner for TestCenter Ventures, $3.5M AUM.

Row in a competitive rowing shell 3x per week for fitness and self-care.

Cấu trúc tốt nhất cho một bản CV tìm việc Tư vấn tài chính/ Bảo hiểm

Là một Tư vấn viên tài chính/ bảo hiểm, chắc chắn bạn muốn thể hiện mình một cách chuyên nghiệp nhất. Vậy thì hãy chứng minh qua một bản CV ứng tuyển được trình bày chỉn chu và gọn ghẽ. Cách trình bày CV ứng tuyển Tư vấn viên tài chính không cần cầu kỳ, chú ý dễ đọc, dễ nhìn. 

Về cấu trúc, CV tìm việc Tư vấn tài chính/ Bảo hiểm nên:

  • Đặt họ tên, thông tin liên hệ to và rõ ràng nhất ở phần đầu CV. 
  • Thời gian kinh nghiệm cần sắp xếp theo thứ tự: Từ gần nhất đến xa nhất.
  • Nên sử dụng các font chữ cơ bản như Arial, Calibri, Quicksand, Time News Roman. Trình bày CV dễ đọc với các đầu mục to rõ, các khoảng trắng được sắp xếp hợp lý. Nếu bạn chưa tự tin về khả năng trình bày CV của mình, hãy tham khảo các mẫu CV của TopCV.
  • Để tránh bị lỗi định dạng, hãy luôn luôn gửi định dạng PDF cho nhà tuyển dụng.

Về nội dung, những mục chính cần xuất hiện trong CV của Tư vấn tài chính/ Bảo hiểm:

  • Header: Bao gồm tên nổi bật nhất, ảnh nếu có và thông tin liên hệ. 
  • Tóm tắt/ Mục tiêu nghề nghiệp: 2-3 dòng ngắn gọn mô tả bản thân và những kết quả chứng minh bạn phù hợp cho công việc Tư vấn tài chính/ bảo hiểm.
  • Kinh nghiệm làm việc: Các mốc thời gian công việc cùng với mô tả chi tiết nhiệm vụ và thành tựu, kết quả.
  • Học vấn: Mô tả ngắn gọn bằng cấp và quá trình đào tạo cũng như những chứng chỉ, chứng nhận chuyên môn.
  • Kỹ năng: Danh sách ngắn gọn những kỹ năng của 1 Tư vấn viên Tài chính/ bảo hiểm.
  • Thông tin khác: Bổ sung những thông tin khác muốn NTD biết bao gồm giải thưởng, chứng chỉ, chứng nhận, sở thích, … 

Cách viết Mục tiêu/ Mô tả cho CV tìm việc Tư vấn tài chính/ Bảo hiểm

Làm trong lĩnh vực tài chính thì chắc chắn sẽ có rất nhiều số liệu và kết quả định lượng về công việc để ghi trong CV. Đó là lý do trong CV ứng tuyển Tư vấn viên tài chính/ bảo hiểm nên có Phần Tóm tắt hoặc Mục tiêu ở phần đầu để tóm tắt lại ngắn gọn những thành tựu công việc đã đạt được.

Phần này nên viết cô đọng nhất có thể với những điểm nhấn trong kinh nghiệm. Nhiều người viết quá chung chung, số khác lại viết quá dài dòng, chiếm khoảng không gian của những nội dung khác. Tốt nhất là chỉ nên viết 1 đoạn văn ngắn 3-4 dòng.

Với đoạn văn ngắn như vậy, có thể chọn viết Mô tả ngắn gọn bản thân hoặc Mục tiêu nghề nghiệp. Về cơ bản thì chuyên gia hướng nghiệp khuyên rằng:

  • Viết Tóm tắt khi bạn đã có nhiều năm kinh nghiệm trong công việc làm Tư vấn tài chính/ bảo hiểm hoặc các công việc liên quan tới tài chính.
  • Viết Mục tiêu nghề nghiệp với những bạn mới tốt nghiệp hoặc ứng tuyển những vị trí level thấp, chuyển ngành sang tư vấn tài chính/ bảo hiểm.

Cách viết hay cho phần Tóm tắt/ Mục tiêu cho ngành Tư vấn tài chính/ bảo hiểm là hãy đảm bảo ít nhất 3 ý:

  • Background của bạn (Bạn học ngành gì, có kinh nghiệm lĩnh vực gì, bao nhiêu năm?).
  • Một vài skills thế mạnh (có liên quan đến công việc tư vấn tài chính/ bảo hiểm).
  • Mục tiêu về nghề nghiệp, vị trí cụ thể hướng đến trong 2-3 năm tới.

Sự khác nhau giữa cách viết Tóm tắt/ Mục tiêu nghề nghiệp hay và chưa hay nằm ở sự mô tả chi tiết đi kèm với thành tựu, kỹ năng chuyên môn. Để chứng minh cho NTD thấy tại sao mình là ứng viên phù hợp với vị trí này.

Lưu ý không sử dụng đại từ ngôi thứ nhất như I, Me, My… và lược bỏ những từ ngữ không cần thiết để giữ đoạn văn ngắn gọn nhất có thể. 

Nếu chưa biết nên chắt lọc những thông tin gì để đưa vào phần này, có thể để trống và viết sau cùng khi đã trình bày xong các phần Kinh nghiệm làm việc, Kỹ năng.

Cách viết phần Kinh nghiệm trong CV tìm việc Tư vấn tài chính/ Bảo hiểm

  • Bắt đầu ghi những công việc tư vấn, đưa ra gợi ý đề xuất đầu tư tài chính/ bảo hiểm đã làm hoặc có liên quan theo thứ tự từ gần đây nhất, cho đến xa nhất.
  • Những phần không thể thiếu đó là: Tên công việc, Tên công ty/ tổ chức, thời gian làm việc, 4-6 gạch đầu dòng mô tả trách nhiệm và thành tựu của mình.
  • Bổ sung số liệu thể hiện công việc tư vấn tài chính của bạn đã giúp khách hàng và đóng góp vào kết quả của công ty như thế nào. Càng chi tiết càng tốt! Đừng chỉ liệt kê ra những công việc, vì như vậy không thể hiện được năng lực làm việc. 
  • Ví dụ: “handled report generation,” => “slashed reporting errors 55%.”
  • Sử dụng các động từ mô tả mạnh, thuật ngữ ngành tài chính bảo hiểm, những con số %, đơn vị tiền tệ, tỷ lệ để khơi gợi hình dung của NTD để bắt đầu mỗi gạch đầu dòng mô tả kinh nghiệm tư vấn tài chính 
  • Cuối cùng và quan trọng nhất là phải điều chỉnh nội dung CV cho phù hợp với yêu cầu công việc Tư vấn tài chính/ Bảo hiểm mình ứng tuyển. Mỗi công ty có thể yêu cầu những kỹ năng và kinh nghiệm khác nhau cho cùng một vị trí Tư vấn viên tài chính/ Bảo hiểm.

Một số kỹ thuật bạn có thể áp dụng để viết Kinh nghiệm làm việc đó là Keywords (Chọn lọc từ khóa trong JD) và Buzzwords (Chọn lọc từ khóa về công ty). 

Hiểu đơn giản là nghiên cứu và ghi lại những từ khóa xuất hiện trong JD và Website, ấn phẩm của công ty. Có thể là từ ngữ mô tả công việc, kỹ năng công việc hoặc môi trường, branding, hình ảnh của công ty. Sau đó đối chiếu với kỹ năng và đặc điểm của bản thân để ghi vào phần Kinh nghiệm và xen kẽ các từ khóa đó trong suốt nội dung của CV.

Chú ý với mỗi dòng mô tả kinh nghiệm nên chứa hoặc chứng mình cho một kỹ năng bạn đã/ sẽ ghi ở phần Kỹ năng.

Cách viết phần Học vấn trong CV tìm việc Tư vấn tài chính/ Bảo hiểm

Với công việc Tư vấn viên tài chính/ bảo hiểm, bạn nên thể hiện được những bằng cấp, chứng chỉ chuyên môn về đầu tư/ tài chính/ bảo hiểm. Làm công việc tư vấn cho khách hàng thì tất yêu cần xây dựng sự tin tưởng từ phía khách hàng về trình độ chuyên môn và kiến thức. 

Các công ty thường yêu cầu thấp nhất là bằng Cử nhân, một số có thể yêu cầu bằng Thạc sỹ hoặc cao hơn. Tuy nhiên cố gắng đưa ra nhiều thông tin đào tạo và chứng chỉ học vấn liên quan đến lĩnh vực Tài chính/ Bảo hiểm có thể. 

Ngoài ra, bổ sung thêm các các khóa học Online, đào tạo ngắn hạn bên ngoài về chuyên môn Đầu tư, Phân tích, tư vấn tài chính/ Bảo hiểm để bổ sung sẽ làm phần Học vấn nổi bật hơn.

Một số nội dung cần có trong phần Học vấn:

  • Liệt kê tên các cơ sở đào tạo, trường, bằng cấp, niên khóa đào tạo.
  • Kinh nghiệm lãnh đạo đã làm khi đi học.
  • Có thể nêu thêm các dự án đầu tư của sinh viên đã tham gia.
  • Chứng chỉ/ chứng nhận/ vinh danh về học thuật.
  • GPA không cần thiết ghi vào nhưng nếu điểm cao xuất sắc thì nêu ra cũng tốt.

Cách viết phần Kỹ năng trong CV tìm việc Tư vấn tài chính/ Bảo hiểm

Để trở thành một Tư vấn viên tài chính/Bảo hiểm quả thực yêu cầu rất nhiều kỹ năng. Trong đó bao gồm cả những bộ kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm kết hợp để trở thành 1 Tư vấn viên kỳ cựu.

Một số kỹ năng chuẩn của Tư vấn viên tài chính/ Bảo hiểm

Hard Skills

Soft Skills

Generating financial reports/ Báo cáo tài chính

Sales/ Kỹ năng bán hàng

Equity analysis/ Kỹ năng phân tích vốn chủ sở hữu

Financial planning/ Kỹ năng lên kế hoạch tài chính

Financial plan analysis/ Phân tích kế hoạch tài chính

Investing/ Kỹ năng phân tíc đầu tư

Research/ Kỹ năng nghiên cứu

MS Excel/ Kỹ năng sử dụng Excel

CRM Software (e.g., Salesforce CRM, Hubspot CRM, Zoho CRM, Freshsales)/ Kỹ năng sử dụng các phần mềm quản lý tệp khách hàng

People skills/ Kỹ năng làm việc với con người

Accountability/ Làm việc trách nhiệm

Dependability/ Khả năng tạo sự tin tưởng

Listening Skills/ Kỹ năng lắng nghe

Communication Skills/ Kỹ năng giao tiếp

Detail-oriented/ Khả năng chú ý chi tiết

Time Management Skills/ Kỹ năng quản lý thời gian

Organization Skills/ Kỹ năng tổ chức

Relationship Building/ Kỹ năng xây dựng mối quan hệ

Critical-Thinking/ Tư duy phản biện

Problem Solving Skills/ Kỹ năng giải quyết vấn đề

Collaborative Skills/ Kỹ năng hợp tác

Objection Handling/ Kỹ năng xử lý mâu thuẫn

Cách đưa Kỹ năng vào trong CV Tư vấn tài chính/ Bảo hiểm cho ấn tượng:

  • Đầu tiên làm danh sách liệt kê tất cả những kỹ năng của 1 Tư vấn viên tài chính/ Bảo hiểm bạn có. Nếu chưa có kinh nghiệm thì liệt kê những kinh nghiệm có liên quan đến Đầu tư/ Tài chính/ Bảo hiểm/ Tư vấn đã có.
  • Đọc kỹ JD và xác định từ khóa nổi bật và bắt buộc có. Ghi lại vào 1 danh sách thứ hai.
  • Nối kết 2 danh sách trên để chọn ra những kỹ năng chung công ty yêu cầu mà bạn đang sở hữu.
  • Viết tách riêng Kỹ năng thành một phần nổi bật trong CV
  • Minh chứng cho những kỹ năng này trong phần Kinh nghiệm làm việc, Hoạt động hoặc Học vấn, Chứng chỉ để tăng tính thuyết phục.
  • Tham khảo kỹ thuật Keywords và Buzzwords đã hướng dẫn ở trên.

Lưu ý về cách viết Kỹ năng trong CV Tư vấn viên tài chính/ Bảo hiểm:

  • Nên viết ít nhất 4-6 Kỹ năng bao gồm cả kỹ năng mềm và chuyên môn
  • Viết Kỹ năng bắt đầu với động từ, ít nhất 3-5 từ/ Kỹ năng thay vì chỉ viết một Danh từ. Danh từ thường dùng để diễn tả Kiến thức/ Chuyên môn. Ví dụ: Teamwork => Working effectively in a team.
  • Viết Kỹ năng nào thì nên chứng minh mình có Kỹ năng đó ở các phần khác trong CV. Không nên ghi những kỹ năng mình không thực sự có. 

Cách viết các phần bổ sung cho CV tìm việc Tư vấn tài chính

Nếu CV của bạn vẫn chưa đủ đầy đặn, có thể cân nhắc bổ sung phần Thông tin khác trong CV. Ở phần này có thể đưa ra: Hoạt động ngoại khóa tình nguyện/ khác, dự án cá nhân, thành tích, chứng nhận về đầu tư, phân tích tài chính, khóa học, hội thảo đã tham gia, ngoại ngữ,...

Tuy nhiên, hãy chọn lọc thông tin để đưa vào cho phù hợp công việc mình ứng tuyển. Hoặc phân tích ra thông tin thêm đó, giúp NTD hiểu hơn gì về con người chuyên nghiệp của bạn.

Ví dụ bạn thích đọc sách. Bạn có thể nêu rõ đọc sách, tài liệu, nguồn trang gì liên quan đến Đầu tư/ Bảo hiểm/ tài chính…

Cách viết Cover Letter tìm việc Tư vấn tài chính/ Bảo hiểm

Thông tin liên hệ của bạn

Thông tin liên hệ của nhà tuyển dụng

Kính gửi anh/chị [Tên],

Đoạn 1: Bạn đang ứng tuyển vị trí gì, công ty nào, vì sao bạn biết đến vị trí này? Một lý do (kỹ năng, kinh nghiệm gì) khiến bạn nghĩ rằng mình hợp vị trí này. Một số điều bạn thích về công ty.

Đoạn 2: Kể về một thành tựu trong quá khứ bạn đã sử dụng kỹ năng của Tư vấn viên tài chính/ Bảo hiểm để đề xuất giải quyết vấn đề cho khách hàng và công ty như thế nào?

Đoạn 3: Kết thư ngỏ ý về một buổi phỏng vấn để trao đổi kỹ hơn về những kỹ năng và giá trị bạn có thể làm.

Xin cảm ơn,

[Tên bạn]

Bạn có thể tham khảo các mẫu Cover Letter ứng tuyển Tư vấn tài chính/ bảo hiểm của TopCV tại đây.

_____

Trên đây là những hướng dẫn để bạn có một bản CV Tư vấn tài chính/ Bảo hiểm thật chi tiết. Nếu bạn muốn dịch CV Việt-Anh hoặc được tư vấn CV bởi chuyên gia, hãy đăng ký tư vấn CV cùng TopCV tại đây.

Nếu bạn có góp ý thêm cho nội dung bài viết, vui lòng gửi ý kiến đóng góp qua email: huongnghiep@topcv.vn.

Thẻ: Viết cv cv

Bản quyền nội dung thuộc về TopCV.vn, được bảo vệ bởi Luật bảo vệ bản quyền tác giả DMCA.
Vui lòng không trích dẫn nội dung trang web khi chưa được sự cho phép của TopCV.